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訪首鋼發展研究院前副院長戴國慶
《中國經營報》：今年中鋼協又強調了4大措施，要穩定進口鐵礦石價格，措施包括加強審核貿易商資質等，鋼協這樣做的最終影響是什么?能否達成目的?
戴國慶：我個人認為，把穩定減少貿易商數量作為穩定進口鐵礦石價格的主要和重要措施，是搞錯了方向。
進口鐵礦石價格的走勢從根本上來說，是由國內需求決定的。而國內對鐵礦石的需求又是由鋼材的國內需求和市場價格走勢決定的。鋼協把進口商的加價沖動和“無序競爭”作為鐵礦石價格上漲的重要原因是錯誤的，也不會收到實質效果。
最明顯的反證就是：2008年第四季度和今年的一季度，還是那么多礦石進口商(沒有任何整頓)，為什么礦石現貨價會大大低于長協價呢?因為大勢不同。所以，不在于進口商愿不愿意加價，而在于是否能加得上去，加價后是否有人愿意買較高價的礦，這才是根本。鋼協希望通過減少貿易商數量降低進口礦價格，在我看來是典型的“本末倒置”，不會有任何實質效果。
《中國經營報》：貿易商出走海外與中鋼協強調回收權利密不可分，你認為今后中鋼協、大鋼廠和貿易商的關系會呈現何種格局?
戴國慶：我只能說，上有政策，下有對策。中國在進口鐵礦石上仍會維持充分競爭的格局，這是中國鋼鐵生產商(需求方)的數量、國外礦石生產商(供給方)的數量和分布所決定的。而且這也是我國希望國外承認中國“市場經濟地位”所必須的格局。
進口鐵礦石供方和需方都是數量眾多，而且不可能在短期發生大的變化。保持這樣一種競爭格局，對于供需雙方也是一種必須。不看清大勢，逆勢而行，決不會成功。鋼協只應該是業內各企業的代言人、協調者和服務者，如果把自己放在領導者地位，把企業只看成是應服從者，就永遠不會有正確和良好的關系。
《中國經營報》：假如鋼協不采取極端的做法，那么應該更換怎么樣的思路來對待每年的鐵礦石談判?
戴國慶：首先要對中國鐵礦石市場的大勢有一個正確判斷。中國鐵礦石市場長期存在現貨價和長協價兩種不同價格，有其客觀基礎。最根本的是能比較長期穩定供應的礦石三巨頭供應的礦石數量不足以滿足中國國內的需求，差額必須由眾多的中國國內小礦山以及眾多國外相對小的礦業公司來保證供應。
單就進口礦來說，三巨頭雖然單個來說數量都很大，但三大巨頭合起來也不過占中國礦石總進口量的60%左右。40%的需求要靠眾多國外小礦山來供應。如果加上國內地方小礦山生產的礦石，中國鋼鐵業鐵礦石需求的一半以上(我估計要超過需求總量的60%)要靠國內外的小礦山來滿足。而這些小礦山生產的礦石的具體需求方又主要是國內的多數中小鋼廠，以及大鋼廠長協礦供給不足的差額補缺。
對于這些數量眾多、不太穩定的供給和需求，充分市場競爭和市場價格，包括國內的地礦市場價和進口現貨價，是各方都能接受的最合理格局。這是不會改變的。認識不到這一點，就永遠不可能正確把握中國鐵礦石市場，也不會做出正確決策。
《中國經營報》：中國目前鐵礦石價格存在著兩個體系，長協價和現貨價，2010年對這兩價格應該有怎么樣的心理預期?
戴國慶：處理好明年的中國鐵礦石談判，首先要對國內的鐵礦石地方礦的市場價和進口現貨價及其在明年的走勢要有一個正確認識和評價。長協價和現貨價要保持一個相對合理的價差關系。不承認這一點，想當然地自己確定一個心理價位，實現的難度太大。
其次，不能把經濟問題政治化，也不能認為所有的漲價都是失敗。
第三，要有正確的談判策略。對外講的和對內講的要有差別，談判中要有靈活空間。最根本的是實際的利益，不是一些有面子無里子的“政治口號”式的東西，比如所謂的“中國模式”。現在說出的話，大部分都應該是可談判的籌碼，不要太僵硬。
《中國經營報》：行業內對鋼協的談判評價有很大的差距，有人認為鋼協為了保護中國的利益竭盡全力，也有一些負面說法，你怎么看?
戴國慶：今年中國鐵礦石談判不太理想，最根本的不是因為鋼協的權力太小，在進口談判問題上沒有統一。而是在一些根本問題上沒有清醒地認識。從而做出了一些錯誤判斷，執行了一些錯誤策略。希望鋼協要充分吸收今年鐵礦石談判中的經驗和教訓。不敢承認錯誤、不愿吸取教訓的人，永遠不會進步。
被訪者聲明：
系個人觀點，不代表首鋼或任何單位
背景BACKGROUND
關于鐵礦石的一場“空談”
中鋼協一直堅持著中國的定價權，但是，2009年鐵礦石談判淪為一場“空談”，雙方沒有簽訂任何協議。
“開始是理想，現在是夢想。”一家外資鐵礦石貿易商這樣評價中鋼協的原則。這一原則就是“中國是最大的鐵礦石進口國，談判應該按照中國的規則。”
然而，必和必拓、力拓、淡水河谷并不理會這一切，甚至，在2009年談判末期，已經放棄了與中鋼協的接觸。
歷史是否會再次重演，中鋼協究竟會擔任何種角色現在還難以評價。
鐵礦石進入囤貨階段
貿易商囤貨的局面出現了萌芽。
在過去一周，國內鐵礦石市場部分地區仍然呈現拉漲態勢。由于預測未來一年鐵礦石價格上漲，市場購買量開始增加，貿易商手中的存貨量有所增加，出貨量相對穩定，礦山則存在惜售的心理。每年鐵礦石談判鄰近，都有大量貿易商囤貨，推高價格。
青島和日照港(6.93,-0.02,-0.29%)成為了這些貿易商現貨炒作的基地。
不僅是貿易商的表現差強人意，連鐵礦石巨頭也極早攤牌。
礦業巨頭英澳必和必拓(BHP Billiton)首席執行官高瑞思(Marius Kloppers)日前接受澳大利亞廣播公司采訪時說，預計中國在未來20年內將建造50000棟摩天大樓，由此將對鋼鐵和建筑材料產生巨大需求。他說，澳大利亞有望搭上中國經濟飛速增長的快車。
高瑞思認為，巨額刺激計劃使中國建筑(4.98,-0.03,-0.60%)市場呈現出爆炸式增長，由此對資源類產品產生旺盛需求。他說：“這是一塊巨大的蛋糕，作為全球最大的礦業公司必和必拓有望分得其中最大的一塊。”
中國南鋼集團董事長楊思明11月19日預計，2010年國際鐵礦石長協談判價格上漲5%~10%，因目前鋼企已經沒有利潤，鐵礦石價格將小幅上漲。
談判需跳出怪圈
中鋼協面臨的壓力非常大，現在他們急需改善的或許是整個談判思路。
行業專家馬忠普認為，中國鋼鐵企業同力拓在鐵礦石談判、合作領域的冷戰狀態，不僅影響了中澳企業的合作，甚至也給兩國外交帶來了麻煩。使中澳兩國的合作關系一度陷入了低谷。
此前，2009年的鐵礦石談判中，中鋼協一直強調，中國是最大的買家，要形成中國的談判模式，并最終無法簽訂合同，鋼廠最終以現貨價格購買了大量鐵礦石。
《中國經營報》記者采訪的貿易商和業內分析人士都表示，漲價是不可避免的，“只要能夠控制住漲幅就是成功的。”首鋼人士認為，“鐵礦石談判，中國模式并不是最重要的，最重要的是保護中國利益，使價格上漲達到最低。”
曾有行業人士要求中鋼協正視國際鐵礦石市場的供求關系，不要提出不切實際的要求。
“中國鐵礦石年度需求快速增長的局面將會發生大的變化。這更需要三大鐵礦石供應商要用長遠眼光來看待同中國鋼鐵企業發展長期戰略合作關系。”馬忠普希望雙方都認識到市場的價值。
資料BRIEF
“力拓間諜案”
2009年7月5日上午，胡士泰、力拓上海經理劉才魁和兩位員工王勇、葛民強，被來自上海國家安全局的人士帶走，理由是涉嫌“竊取國家機密”。
胡士泰是力拓上海首席代表、中國鐵礦石業務總經理。
7月9日，外交部發言人秦剛在例行記者會上，對胡士泰諜案進行了解釋：“中國有關部門是在掌握了確鑿的證據，證明他們為境外刺探、竊取中國國家秘密，給中國的經濟利益和經濟安全造成了嚴重損害的情況下，依法對他們采取了行動。”
在胡士泰們被拘兩天后的7月7日，首鋼礦業進出口公司總經理譚以新亦被北京警方拘留，原因是涉嫌商業犯罪。
聲音VOICE
鐵礦石談判“雷”人語錄
現在什么東西不漲價?都不漲價，還抑制通脹干什么?
——中國鋼鐵工業協會一位高層
點評：2009年鐵礦石談判沒有達成任何協議，在2008年鐵礦石中，中方接受了漲幅近80%的價格協議。鋼協人士向記者表達態度，在鐵礦石漲價背后，其實是包括美元貶值等一系列因素的存在，導致鐵礦石價格最終上漲，基于上述原因，面對價格是需要理性的，而不是極端。
“別忘了過去的許多年里，你們賣給中國鐵礦的時候，還要給我們‘回扣’呢!”
——中國鋼鐵工業協會前任會長吳溪淳
點評：連續多年的鐵礦石談判，每年都遭遇賣方抬價，而在多年以前，澳大利亞的鐵礦石曾經滯銷，鐵礦石賣方常常為鐵礦石無人問津而發愁。吳溪淳因此威脅現在鐵礦石賣方，不要忘記他們與中方的合作是長久性的合作，不要圖一時之快，要求漲價。每次公開演講時，他的這段“威脅”，都會引發陣陣掌聲。
過去我們只能和寶鋼的采購員接觸，現在我們已經可以去敲寶鋼總經理辦公室的大門了。
—— 一位鐵礦石賣方的中國區代表
點評：鐵礦石的供求關系深刻地影響著雙方的話語權。從過去的供大于求，到現在的供小于求，供求雙方的地位發生著深刻的變化。中國鋼鐵工業協會和鐵礦石賣方對談判結果的一致評價是，真實地反映了市場的供求關系。中國是世界上最大的鐵礦石進口國。
你喜歡什么運動?
我喜歡打太極拳。
——必和必拓中國區總裁戴堅定發問，寶鋼副總經理諸俊生回答
點評：這是戴堅定和諸俊生第一次私下交談的片斷，地點是必和必拓在寶鋼舉辦的微型奧林匹克運動會上。因為必和必拓有20%的業務來自中國，因此這家企業贊助了北京奧運會。上述問答恰好代表了雙方的風格，必和必拓單刀直入，寶鋼喜歡以柔克剛。
鐵礦石連續漲價的被動局面將迫使中國鋼鐵企業調整資源戰略，加大對境外鐵礦資源的投資力度。
——國家發改委官員
點評：由于鐵礦石供應的高壟斷性，淡水河谷、力拓和必和必拓“三巨頭”的供應量占全球總供應量的78%，并控制了世界上大多數現有的穩產富鐵礦，所以造成鐵礦石談判的艱難。發改委一直希望中國企業能夠通過海外投資鐵礦，來突破這種價格壟斷。 |
